XX银行客户经理二次考核方案

一、总则

为进一步提升我行对公条线客户经理队伍专业能力,加强人才梯队建设,完善绩效考核体系,特制定本考核方案。

本方案主要针对全行零售、对公条线在岗客户经理,包括支行一级客户经理、高级客户经理、资深客户经理等岗位序列。考核对象需在我行工作满一年,具备相应岗位资格。

考核工作遵循以下原则:

(一)以客户为中心,突出价值创造。重点考察客户经理在拓户维户、产品营销、风险管控等方面的实际贡献,将XX聚富通、XX财资管家等产品销售业绩与考核紧密挂钩。

(二)强化过程管理,注重实际效果。将日常工作表现、客户维护记录、营销档案管理等纳入考核范畴,避免"一考定乾坤"。客户经理需在营销管理系统中及时维护拜访记录、项目进度,作为过程考核的重要依据。

(三)加强能力建设,促进持续提升。通过考核发现能力短板,有针对性地开展培训指导。对表现突出的客户经理优先纳入"英才计划",在职级晋升、条线轮岗等方面给予倾斜。
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(四)坚持公平公正,体现激励导向。建立客观的量化评价标准,引入客户满意度调查、同业口碑评价等多维度考核指标。对完成指标的客户经理给予绩效工资、专项奖励等物质激励。

二、组织管理

分行成立客户经理考核工作领导小组,具体人员构成如下:

组长:分管零售业务行领导
副组长:人力资源部总经理、公司业务部总经理
成员:风险管理部、合规部、营运部等相关部门负责人

各单位工作职责:

人力资源部:

  1. 制定考核实施细则,确定考核指标权重
  2. 组织开展笔试面试,收集整理考核材料
  3. 汇总考核成绩,提出评定建议
  4. 负责考核结果运用,包括薪酬兑现、评优评先等
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