202X年机构业务营销提升巡回宣讲方案

一、宣讲目的

1. 传达分行202X年机构业务发展目标和工作重点
2. 部署机构客户扩户工作要求和考核激励政策
3. 分享机构业务营销经验和创新方法
4. 了解基层行困难，收集意见建议

二、组织保障

1. 宣讲团队

   • 牵头人：分行分管行长
   • 成员：机构业务部经理、产品经理、风控人员
   • 特邀：优秀支行经验分享代表

2. 参会人员

   • 支行分管行长
   • 公司部负责人
   • 机构条线客户经理
   • 综合柜员（涉及开户）

三、宣讲议程（09:00-12:00）

（一）开场致辞（15分钟）

• 分行领导：机构业务发展形势
• 年度目标任务部署

（二）政策解读（45分钟）

1. 机构客户拓展重点

   • 目标客户名单
   • 重点行业方向
   • 营销组织方式
   • 考核激励政策

2. 产品政策更新

   • 结算产品优惠
   • 融资产品政策
   • 创新产品介绍
   • 系统功能更新

（三）实战指导（45分钟）

1. 获客方法

   • 新设机构监测
   • 园区资源对接
   • 上下游延伸
   • 存量客户激活

2. 营销技巧

   • 拜访准备事项
   • 谈判要点提示
   • 客户分析方法
   • 竞品应对策略

（四）经验分享（30分钟）

• 优秀支行案例分享
• 创新营销方法介绍
• 难点突破经验

（五）互动交流（45分钟）

• 现场答疑解惑
• 意见建议收集
• 具体问题协调

四、宣讲安排

1. 时间节点

   • 3月：市区一级支行
   • 4月：郊区一级支行
   • 5月：县域一级支行

2. 会务保障

   • 会议室预订
   • 材料准备
   • 签到登记
   • 会议记录

五、配套材料

1. 纸质材料

   • 会议手册
   • 产品政策汇编
   • 案例集锦
   • 常见问题解答

2. 电子材料

   • 政策文件
   • PPT课件
   • 营销工具包
   • 联系方式表

六、后续跟进

1. 会议纪要

   • 整理问题清单
   • 形成解决方案
   • 跟踪落实情况

2. 效果评估

   • 支行反馈收集
   • 政策执行情况
   • 实际营销效果

3. 持续支持

   • 远程政策解答
   • 重点项目协调
   • 创新方案指导