高净值客户“私享荟”营销活动方案

一、活动背景与目的

（一）活动背景

随着国内财富管理市场的日益成熟，高净值客户对于金融服务的需求已不仅仅局限于资产增值，更延伸至品质生活、圈层社交、子女教育等非金融领域。同业竞品银行纷纷推出各类高端客户俱乐部，争夺私行客户资源。我行私人银行中心虽然成立时间不长，但依托全行优质的对公客户基础，积累了一批具备高增长潜力的私行客户。然而，目前我行针对这部分客户的非金融服务体系尚不完善，客户粘性有待提升。

在此背景下，为进一步深化我行私人银行品牌形象，提升高净值客户的满意度和忠诚度，特策划推出“私享荟”系列高端客户主题沙龙活动。本次活动作为202X年春季的首场重磅活动，将以“品味时光 · 智享财富”为主题，结合红酒品鉴与资产配置策略，为客户打造一场集知识分享、生活品鉴、圈层交流于一体的尊享体验。

（二）活动目的

1. 提升客户粘性。通过高品质的线下活动，加强银行与客户之间的情感连接，让客户感受到我行“以客户为中心”的服务理念和尊贵礼遇。
2. 挖掘营销商机。在轻松愉悦的氛围中，深入了解客户的家庭结构、资产状况及风险偏好，挖掘其在家族信托、跨境金融、高端保险等方面的潜在需求。
3. 促进资产提升。通过专家的宏观经济解读和资产配置建议，引导客户将行外资金转入我行，提升AUM（管理资产规模），力争本次活动实现新增私行客户5户，新增AUM 5000万元。
4. 打造品牌口碑。通过活动的成功举办，形成良好的口碑效应，通过“老带新”模式吸引更多高净值人士关注我行。

二、活动概况

1. 活动主题：品味时光 · 智享财富 —— 202X春季红酒品鉴暨资产配置沙龙
2. 活动时间：202X年4月15日（周六） 14:00-17:30
3. 活动地点：XX市XX五星级酒店 28楼行政酒廊（拥有独立私密的活动空间及开阔的城市景观）
4. 邀约对象：
   • 我行存量私行客户（AUM≥600万元