股权融资顾问服务方案模板

项目名称：XX科技股份有限公司A轮融资财务顾问服务方案
提交对象：XX科技董事会
提交人：XX银行投资银行部

第一部分 项目理解与融资需求分析

一、 公司概况

• 核心业务：专注于工业机器人控制系统的研发与销售。
• 行业地位：国内细分市场前三，拥有核心专利20项。
• 财务状况：2025年营收1亿元，净利润1000万元，处于高速成长期。

二、 融资需求

• 融资金额：人民币5000万元。
• 出让比例：10%-15%。
• 资金用途：
  1. 扩建智能制造生产线（3000万）。