客户经理周/月度工作计划与拜访纪要（标准模板）

使用说明：

1. 本模板旨在规范客户经理的日常营销行为，实现“目标清晰、过程留痕、结果可溯”。
2. 周计划：每周五下午提交下周计划。
3. 拜访纪要：每次拜访结束后24小时内录入CRM系统。

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第一部分 月度工作计划表

填写人：张三（高级客户经理）
所属团队：大客户一队
月份：2026年4月

一、 本月核心KPI目标

指标项目	上月完成	本月目标	缺口	攻坚措施
日均存款新增	500万	1000万	500万	攻坚A公司募集资金到账
贷款投放	0	2000万	2000万	落地B项目流贷投放
有效户新增	1户	2户	1户	扫街C园区
中收	5万	10万	5万	营销D公司国内证

二、 重点客户攻坚计划（Top 5）

客户名称	客户分层	营销目标	关键动作（Action Plan）	预计落地时间	需要支持
A上市公司	战略户	募集资金存储	1. 拜访