一、调研背景和目的
近年来，支付市场格局发生深刻变化，互联网支付快速普及，商户经营场景持续创新。作为商业银行传统优势领域的商户市场，正面临新的机遇与挑战。我分行商户市场在前期快速发展的基础上，部分优势地位有所削弱，一些指标增速放缓，亟需通过深入调研找准问题症结，采取有效措施巩固市场地位。
从市场形势看，支付行业竞争日趋激烈。第三方支付机构凭借场景优势和科技实力，在商户市场快速渗透，抢占了大量市场份额。同业银行也在加大商户市场投入，推出"XX付"、"XX商户贷"等特色产品，市场竞争愈发激烈。与此同时，数字人民币试点范围扩大，给商户市场带来新的变量。支付清算协会数据显示，2024年银行卡收单市场份额首次跌破50%，银行在商户市场的传统优势正在弱化。
就我分行而言，商户市场基础较好，但近期增长乏力。截至2025年一季度，分行共拓展商户23.6万户，其中活跃商户16.8万户，较年初仅增长2.3%。商户月均交易量224万笔，交易金额92.6亿元，同比增速均低于全辖平均水平。特别是在商圈、连锁等重点领域，市场份额有所下滑，与头部同业差距逐步拉大。
本次调研聚焦商户市场短板问题，重点围绕获客模式、产品体系、服务能力、考核机制等方面进行分析。通过实地走访、数据分析、同业对标等方式，深入剖析问题根源，提出有针对性的改进措施。调研报告将为分行制定商户市场发展策略提供决策参考，对提升市场竞争力具有重要意义。
二、现状分析
本部分重点对商户市场经营指标进行多维度分析，通过纵向对比和横向对标，客观评估我行商户市场发展态势。
从规模指标看，我分行商户市场增速放缓但基本盘稳固。存量商户23.6万户中，标准类商户占比76%，优质商户占比22%，高端商户占比2%。分层结构基本合理，但高端商户占比较同业平均低3个百分点。新增商户数连续三个季度未完成时序进度，其中重点行业商户拓展不及预期，商圈商户仅完成全年目标的18%。
从活跃度指标看，存在结构性问题。活跃商户占比71.2%，较年初下降2.1个百分点，特别是在餐饮、零售等重点行业，商户活跃度呈下降趋势。"XX商户宝"等获客工具的使用率仅为62%，较先进同业差距明显。商户产品渗透率方面，收单+结算+融资的"三位一体"商户仅占28%，较同业平均低5个百分点。
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