个人金融部202X年5月月度例会纪要

会议时间：202X年5月4日（周一） 09:00-11:30
会议地点：分行18楼第一会议室
主持人：张XX（个人金融部总经理）
参会人员：王XX（副总经理）、李XX（副总经理）、各中心主任及业务骨干
记录人：赵XX

一、会议议程

1. 各中心负责人汇报4月份工作完成情况、存在问题及5月份工作计划。
2. 通报4月份全行零售业务经营指标完成情况及排名。
3. 讨论研究《“红五月”专项营销活动方案》。
4. 部门领导点评及总结讲话。

二、会议主要内容

（一）各中心工作汇报

1. 财富管理中心

汇报人：陈XX（主任）

• 4月工作总结：
  • 理财销量完成XX亿元，完成月度计划的105%。其中，新发行的“安享”系列理财募集资金XX亿元，受到客户追捧。
  • 基金代销受市场波动影响，仅完成计划的60%，客户赎回压力较大。
  • 成功举办了“高端客户春季养生沙龙”，邀约私行客户30人，现场达成保险意向保费XX万元。
• 存在问题：部分理财经理对净值型理财产品的解释不