私人银行客户专属增值服务体系建设方案
一、建设背景
私人银行客户（AUM≥600万元）...
9.9
“银保联动”业务营销推动指引
一、业务背景与意义
在利率下行、资管新规落地的大背...
9.9
个人养老金账户业务推广实施方案
一、背景与意义
个人养老金制度是国家完善多层次...
9.9
基金定投业务推广与客户培育计划
一、计划背景
在资本市场波动加剧的当下，单笔投...
9.9
家族信托业务操作流程与营销话术
第一章 业务概述
第一条 定义
家族信托是指单笔委...
9.9
理财经理“资产配置”能力提升培训手册
第一章 资产配置理念篇
第一条 什么是资产配...
9.9
