个人金融业务KPI仪表盘与异动分析报告

一、KPI仪表盘概览（截至202X年4月末）

本月KPI仪表盘共监控核心指标20项，涵盖规模、效益、质量、客群四大维度。
总体评价：整体运行平稳，部分指标出现预警。

• 绿灯（正常）：12项（占比60%）
• 黄灯（预警）：5项（占比25%）
• 红灯（异常）：3项（占比15%）

（一）规模指标（权重40%）

指标名称	目标值	实际值	完成率	状态	同比
个人存款日均新增	10亿元	12.5亿元	125%		+15%
个人贷款新增	8亿元	7.2亿元	90%		-5%
AUM新增	15亿元	14.8亿元	98.7%		+10%
信用卡发卡量	2万张	1.5万张	75%		-10%

（二）效益指标（权重30%）

指标名称	目标值	实际值	完成率	状态	同比
零售营业收入	5亿元	5.1亿元	102%		+8%
中间业务收入	5000万元	420